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    • Salesforce for iOS/Androidのトラブルシューティングについて
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    • 「Too many SOQL queries: 201」エラーが発生した場合の対処手順
    • 「Apex heap size too large」エラーが発生した場合の対処手順
    • JavaScriptログの取得方法(Chrome)
    • Google Chromeにおけるネットワーク状況の取得方法
    • Calsketグループの所有者変更手順
    • 通知メールが届かない時のメール配信設定手順
    • 拡張ドメイン適用時の考慮事項
    • 登録した予定が画面上に表示されないときのトラブルシューティング
    • データローダーを利用してライセンスを一括割り当てする手順
    • データローダーを利用して権限セットを一括割り当てする手順
    • データローダーを利用してライセンスや権限セットが割り当てられているユーザーをエクスポートする手順
    • データローダーを利用してライセンスや権限セットが割り当てられていないユーザーをエクスポートする手順
    • 行動データの識別について
    • Calsketの古いFreeBusyの削除について
    • Calsketをユーティリティバーに追加する方法
    • CalsketをLightning Experienceのホームページに追加する方法
    • 「Calsket」タブのタブ名を変更したい場合の対処手順
    • 「Calsket」タブを任意のアプリケーションに追加する手順
    • 数式項目とHYPERLINK関数を活用する
    • CalsketアプリケーションにCalsketアイコン画像を設定する方法
    • リストビューの「名前で絞り込み」機能について
    • 「保存 & 更新を通知」ボタンと召集通知メールについて
    • 会議室/設備の表示順をコントロールする方法
    • 代理ログイン(アカウントログインアクセスの許可)の設定手順
    • Salesforceコア契約の契約開始日/終了日の確認手順
    • 初期データ移行処理を3か月より以前のデータに対して実施する方法
    • 「定期的なジョブ実行」の開始・停止手順
    • 定期的なジョブの実行間隔の変更方法
    • 「行動レコードタイプ」項目について
  • 既知の問題
    • 【解決済み】 「選択リスト(複数選択)」型項目において、選択済み値に値とAPI参照名が混在する
    • 【解決済み】被召集者への通知メールに対する返答が正しく反映されない
    • 【解決済み】セッションセキュリティレベルを「高保証」に設定すると、SalesforceアプリでCalsketを開いた際に「ページがありません」と表示されてしまう
    • 【解決済み】Calsketの印刷機能をクリックすると、「読み込み中...」のメッセージが表示され画面が遷移しない
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    • 【解決済み】Chromeを最新版(92.0.4515.107)にアップデートすると予定の削除、他人の予定の変更ができない
    • 【解決済み】一部のPC環境でCalsketの各所の時間がずれてしまう
    • 【解決済み】一部のカレンダーを表示する際にエラーが発生し、カレンダーを表示することができない
    • 【解決済み】開始時刻と終了時刻が同時刻の行動が存在した場合にCalsketの週表示と日表示で予定が参照できない
    • 【復旧済み】Calsketを表示できない
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このページ内
  • 1. カレンダー
  • 1-1. 表示形式の変更
  • 1-2. 表示の移動
  • 2. サイドバーとアイコンメニュー
  • 2-1. リストビューからの行動の作成
  • 2-2. 日程調整
  • 2-3. グループ
  • 3. その他
  1. 利用者向け
  2. 基本操作

Calsketの画面と基本操作(PC版)

Calsket の画面と基本的な操作方法について説明します。

最終更新 6 か月前

目次

1. カレンダー

Salesforce の「行動」に登録されている予定を、カレンダー上に表示します。Google カレンダーと同じような感覚で、マウス操作でカンタンに予定を作成・変更・削除が可能です。 日・週・月単位で表示を切り替えたり、自分の予定と併せてチームメンバーの予定を表示したりといった具合に、自分の使いやすい形に表示方法を変更することもできます。

1-1. 表示形式の変更

「日」「週」「月」の単位で予定を表示します。週表示は、グループに所属するメンバーごとに分けて表示する「グループ(週)」も選ぶことができます。

1-2. 表示の移動

「<」または「>」ボタンをクリックすると、現在表示している予定の前後へ移動します。

移動の単位は表示形式により異なります。例えば「日表示」の場合は「<」をクリックすると前日に、「>」をクリックすると翌日に移動します。「週表示」の場合は「<」をクリックすると一つ前の週に、「>」をクリックすると一つ次の週に移動します。 今日 をクリックすると、今日の予定が表示されるところまで移動します。 カレンダーのマークをクリックすると「ミニカレンダー」が表示され、日付を選んでジャンプすることができます。


2. サイドバーとアイコンメニュー

画面左端の「アイコンメニュー」で選んだ項目が、サイドバーに表示されます。サイドバーは開閉ボタンで折りたたむことができ、使用していないときにはカレンダーを大きく表示することもできます。

なお、開閉ボタンではなく各アイコンをクリックすることでも、サイドバーを開閉することが可能です。

2-1. リストビューからの行動の作成

「取引先」や「リード」「商談」など、Salesforce の各オブジェクトのリストビューを表示し、一覧からカレンダーへ、マウスでドラッグ&ドロップするだけで、そのレコードと紐付いた「行動」を作成することができます。

リストを表示するオブジェクトを切り替えるには、アイコンをクリックし、プルダウンの中から表示させたいオブジェクトを選択します。

リストを変更するには、オブジェクトのアイコンの右にあるプルダウンの中から表示させたいリストを選択します。ここで選択できるリストは、各オブジェクトのリストビューで選択できるものと同じです。

リストビューに一度に表示される件数は100件です。100件を超えるレコードから選択する場合は「名前で絞り込み」をご利用ください。

関連情報:

2-2. 日程調整

Calsket なら、手間のかかるスケジュールの調整作業を、Salesforce の画面上から効率的に行うことができます。詳しい使い方は、下記のヘルプをご参照ください。

関連情報:日程調整機能の使い方(PC編)

2-3. グループ

チームメンバーをグループとしてまとめ、カレンダーに予定を表示することができます。

このグループは Calsket 独自のものであり、Salesforce 側のグループ設定とは連動していません。そのため、Salesforce の管理者に設定を依頼しなくても、自分の使いやすいようにカレンダーの表示を柔軟にカスタマイズすることができます。

関連情報:グループ機能を利用する、グループを共有する


3. その他

カレンダー右上の歯車のボタンをクリックするとオプションメニューが表示され、設定などを行うことができます。

予定の入力画面における参照項目の検索結果およびリストビューに表示する項目のカスタマイズ
リストビューの「名前で絞り込み」機能について
1.カレンダー
2.サイドバーとアイコンメニュー
3.その他