データローダーを利用して権限セットを一括割り当てする手順 | Calsket ヘルプ

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データローダーを利用してCalsketの権限セットを一括で割り当てる場合、権限セットを割り当てるユーザーごとに「権限セットの割り当て (PermissionSetAssignment)」オブジェクトに新しいレコードを作成します。

データローダーを利用して権限セットを一括割り当てする手順は、下記をご参考ください。

目次

1. 権限セットIDの確認

❶ Salesforceにログインし、「設定」画面に遷移します。

❷ 左上のクイック検索ボックスに「権限セット」と入力し、「権限セット」をクリックしてください。

❸ 権限セット一覧からIDを確認したい権限セットラベルをクリックします。

こちらでは「Calsketユーザー」を例に確認します。

❹ 「権限セット Calsketユーザー」画面を開いた状態のURL内における「address=%2F」以降の15桁の文字列が権限セットIDになります。

❺ 以上で完了です。

　権限セット「Calsket管理者」のIDを調べる場合も❶～❹の手順で実施してください。

2. インサート用のCSVファイルの作成

データローダーを利用してInsertを行うために、下記の項目を含むCSVファイルを作成します。

・PermissionSetId - 割り当てる権限セットのID

・AssigneeId - 権限セットを割り当てるユーザーの ID

3. データローダーによる一括割り当て

データローダーの操作手順は下記の通りです。

❶ データローダーをダブルクリックして開きます。

❷ 「Insert」を選択します。

❸ Step1：Log In画面に遷移するので、Environment（環境）にて対象のProduction（本番環境）かSandbox（サンドボックス）を選択し、「Log in」ボタンをクリックしてください。

❹ ユーザー名、パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

❺ 「アクセスを許可しますか？」のメッセージが表示された場合は、「許可」をクリックします。

❻ 「Next」ボタンをクリックしてください。

❼ Step2：Select data object画面に遷移するので、「Show all Salesforce objects」チェックボックスを選択し、「権限セットの割り当て (PermissionSetAssignment)」という名前のオブジェクトを選択してください。

「Next」をクリックすると、CSVファイルに問題がなければそのまま登録されます。

エラーが発生した場合、メッセージが表示されますのでメッセージに従ってください。

ファイル名の拡張子は必ず「.csv」にします。

❾ ダイアログが表示されたら作成したCSVデータの数と一致してるか確認し、「OK」をクリックしてください。

❿ Step3：Mapping画面に遷移するので、「Create or Edit a Map」をクリックしてください。

⓫ ドラッグアンドドロップでCSVファイルの項目を対応付け、「OK」をクリックしてください。

⓬ 「Next」ボタンをクリックしてください。

⓭ Step4：Finish画面に遷移します。

実行した結果がアウトプットされるため「Browse」をクリックして格納するディレクトリを指定し、「Finish」ボタンをクリックしてください。

⓮ 「はい」をクリックしてください。

⓯ インサートされたデータの数と、エラーの数が表示されます。

エラーがなかった場合は、「View Successes」をクリックしてください。

errorsの方に数字が出ていてエラーがあった場合は、「View Errors」でエラー内容を確認の上、データの修正をするなどしてやり直してください。

⓰ 「Open in external program」をクリックしてください。

⓱ CSVファイルが表示されるので、必要に応じてファイルを保存してください。

⓲ 以上で完了です。