ユーザー種別（UserType）によるユーザー検索対象の絞り込み

Calsket上で予定を作成する際の「割り当て先」項目や参加メンバーの追加など、Salesforceのユーザー情報を検索・選択して利用することが可能ですが、こちらにはSalesforceの内部ユーザー以外にも、Experience Cloudを有効した場合に利用可能な外部ユーザーの情報も表示されます。

Calsketでは、この検索結果に表示されるユーザーを、設定したユーザー種別（UserType）のみに絞り込んで表示することが可能です。利用可能なユーザー種別は「Standard」「PowerPartner」「CSPLitePortal」「CustomerSuccess」「PowerCustomerSuccess」「CsnOnly」「Guest」になります。

ユーザー種別については「Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス - User」にてブラウザーの検索機能を利用して「UserType」で検索し、「UserType」項目の行をご覧ください。

デフォルトでは「Standard , PowerPartner , CSPLitePortal , CustomerSuccess , PowerCustomerSuccess」が設定されています。

表示させるユーザーを内部ユーザーのみに絞りたい場合は「Standard」のみを設定することで絞り込みが可能です。

---

設定手順

❶ Calsketを開き、右上のアイコンもしくは歯車アイコンをクリックし、表示された「システム設定」をクリックしてください

Lightning Experience表示の場合

Salesforce Classicの場合

❷ 「その他設定」タブをクリックし、「ユーザー検索を制限するUserType」セクション右脇の「編集」ボタンをクリックします

❸ 表示したいユーザー種別（UserType）を選択し、「保存」ボタンをクリックします

❹ 以上で設定完了です。設定が反映されていることをご確認ください。