ユーザー種別（UserType）によるユーザー検索対象の絞り込み

Calsket上で予定を作成する際の「割り当て先」項目や参加メンバーの追加など、Salesforceのユーザー情報を検索・選択して利用することが可能ですが、こちらにはSalesforceの内部ユーザー以外にも、Experience Cloudを有効した場合に利用可能な外部ユーザーの情報も表示されます。

Calsketでは、この検索結果に表示されるユーザーを、設定したユーザー種別（UserType）のみに絞り込んで表示することが可能です。利用可能なユーザー種別は「Standard」「PowerPartner」「CSPLitePortal」「CustomerSuccess」「PowerCustomerSuccess」「CsnOnly」「Guest」になります。

ユーザー種別については「Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス - User」にてブラウザーの検索機能を利用して「UserType」で検索し、「UserType」項目の行をご覧ください。

デフォルトでは「Standard , PowerPartner , CSPLitePortal , CustomerSuccess , PowerCustomerSuccess」が設定されています。

表示させるユーザーを内部ユーザーのみに絞りたい場合は「Standard」のみを設定することで絞り込みが可能です。

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設定手順

❶ Salesforceの設定画面を開きます。

❷ 左上の「クイック検索」に「カスタム設定」と入力し、「カスタム設定」をクリックします。 ❸ 「Calsketシステム設定」の左側の「Manage」をクリックします。

❹ 「編集」ボタンをクリックします。

❺ 「ユーザー検索を制限するUserType」に表示したいユーザー種別（UserType）をカンマ区切りで入力します（例：内部ユーザーのみ利用する場合は「Standard」と入力）。

❻ 「保存」ボタンをクリックしてください。

❼ 以上で設定完了です。設定が反映されていることをご確認ください。