予定を登録・変更・削除する（スマホ編）
Calsket を使って「行動」を新たに登録したり、登録されている「行動」を変更・削除する操作方法を解説します。こちらは、スマートフォンからの操作方法です（PCからの操作方法はこちら）。
1. 概要
Calsket なら、カレンダー上での直感的な操作で、予定を登録・変更・削除することができます。
また、いちいちオブジェクトのレコードを開かなくても、取引先やリードとひも付いた「行動」として予定を登録したり、今ある行動をカレンダー上から変更・削除することもできます。
2. 操作方法
2-1. 予定を新たに登録する
Calsket のカレンダー上で、予定を作成したい時間帯をタップすると「候補日時」が表示されます。
候補日時の「＝」ボタンをドラッグすることで、時間の長さを調整できます。また、「＝」ボタン以外の部分をドラッグすると、別の時間帯へ移動させることもできます。
作成した候補日時か、フッターメニューの「作成」のアイコンをタップすると、予定の詳細を登録する画面が開きます。
詳細画面では、以下のような情報を入力することができます。
詳細画面に表示される項目は、Salesforce の行動オブジェクトのページレイアウトに依存するため、ページレイアウトを変更することで、Calsket側の「予定の詳細」のレイアウトも変更されます。詳しくは、こちらをご参照ください。
件名（必須）…予定に名前を付けます。
開始時刻と終了時刻…を設定します。開始・終了時刻を設定せず「終日」の予定としたり、同じ予定を繰り返すよう設定もできます。
割り当て先…デフォルトでは自分の名前がセットされていますが、別のメンバーに、この予定を割り当てることもできます。
場所…予定が行われる場所を入力します。住所を入力して保存すると、予定の確認画面から Google マップを表示することができます。
名前…この予定の相手先を
リードまたは取引先責任者から検索して登録します。登録した予定は、リード／取引先責任者にひも付く行動として登録されます。関連先…この予定を
商談や契約などのオブジェクトと関連付けます。登録した予定は、関連付けたオブジェクトの行動として登録されます。なお、4.でリードを選択している場合、関連先を選択することはできません（保存の際にエラーとなります）。その他、Salesforceの行動オブジェクトの項目を、直接編集ができます。
メンバー…自分以外のメンバーを、この予定に招集します。招集されたメンバーのカレンダーにも、予定が自動的に登録されます。
設備予約…Calsket で会議室／設備機能を管理するよう設定しておくと、予約をすることができます。※設定方法はこちらをご参照ください。
3. 予定を変更／削除する
変更／削除したい予定をクリックし、予定の詳細画面を開きます。編集ボタンを押すと、予定を登録したときと同じように、詳細を編集することができます。削除 ボタンを押すと、その予定を削除します。Calsket 上で予定を削除すると、関連付けられたリードや商談などのオブジェクトからも削除されます。
「標準のビューで表示」のリンクをクリックすると、Salesforce の行動オブジェクトのレコード画面が開くので、そこから編集や削除をすることもできます。
予定の登録・変更・削除の操作方法は以上です。
最終更新
