関連先に表示するオブジェクトの絞込み

Calsketでは予定作成/更新時の関連先を指定する際に表示されるオブジェクト、および画面左側に表示するリストで利用可能なオブジェクトを指定することが可能です。

予定詳細画面（入力）

リストビューオブジェクト選択

本手順によって設定されたオブジェクトは、予定の詳細画面（入力時）において本設定で記載された順に表示され、リストビューについては最後に利用したものから順に表示されます。

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設定手順

❶ Salesforceの設定画面を開きます。

❷ 左上の「クイック検索」に「カスタム設定」と入力し、「カスタム設定」をクリックします。 ❸ 「Calsketシステム設定」の左側の「Manage」をクリックします。

❹ 「編集」ボタンをクリックします。

❺ 「関連先オブジェクトの制限を有効化」にチェックを入れてください。

❻ 「関連先で選択可能にするオブジェクト」に利用するオブジェクトのAPI参照名をカンマ区切りで入力します。 例：取引先、商談、ケースのみ利用する場合は「Account, Opportunity, Case」と入力

❼ 「保存」ボタンをクリックしてください。

❽ 以上で設定完了です。設定が反映されていることをご確認ください。