行動の作成・編集時に利用するオブジェクトのデフォルトを設定する

行動作成・編集時の関連先項目の入力では、通常は利用するオブジェクトを選択してから利用しますが、本設定により利用するオブジェクトのデフォルトを設定することが可能です。

通常は「未選択」状態がデフォルト

本設定によりデフォルトが設定可能に

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設定手順

❶ Calsketを開き、右上のアイコンもしくは歯車アイコンをクリックし、表示された「システム設定」をクリックしてください

Lightning Experience表示の場合

Salesforce Classicの場合

❷ 「機能の有効化」タブをクリックし、「関連先の設定」セクション内の「関連先オブジェクトのデフォルト設定」右側の「編集」ボタンをクリックします　

❸ デフォルトに設定したいオブジェクトを選択し、「保存」ボタンをクリックします

❹ 以上で設定完了です。設定が反映されていることをご確認ください。